Lucid Motors ökar kapital med aktieförsäljning

Lucid Motors genomför en ny aktieförsäljning för att stärka sin kapitalbas. Denna försäljning omfattar över 262 miljoner aktier som erbjuds på marknaden, men det är också värt att notera att deras största ägare, det saudiarabiska public investment fund (PIF), planerar att köpa ytterligare 374.717.927 aktier.

Aktierna kommer att förvärvas genom PIF:s dotterbolag Ayar Third Investment Company, vilket gör att de kan behålla sitt ägande om cirka 58,8 procent av Lucids aktier. Dessutom har Ayar meddelat att de kan köpa fler aktier i framtiden för att behålla sitt ägande, beroende på om emissionsbanken väljer att nyttja sin optionsrätt att köpa upp till 39.367.040 aktier under de kommande 30 dagarna.

Denna kapitalanskaffning sker i en osäker tid för företaget, eftersom de förväntas redovisa betydande förluster för det tredje kvartalet. Enligt rapporter från Reuters väntas Lucid förlora mellan 765 och 790 miljoner dollar, vilket är mer än de tidigare prognoserna på 751,65 miljoner dollar.

Hittills har Lucid enbart publicerat sina produktions- och leveranstal. Det är värt att notera att antalet levererade fordon ökade med 387 jämfört med det andra kvartalet, men produktionen minskade. För att nå det ambitiösa målet på 9.000 producerade elbilar under 2024 måste företaget nu tillverka över 3.000 bilar under årets sista kvartal. Detta verkar dock osannolikt, då endast 1.805 bilar tillverkades mellan juli och september.

För att kunna fortsätta sina verksamheter och investeringar är det av yttersta vikt att de får in nytt kapital. Lucid har bekräftat att de planerar att använda intäkterna från aktieförsäljningen och den investering som Ayar gör till allmänna företagsändamål, som inkluderar investeringar och rörelsekapital.

Ayar har tidigare gjort en stor investering om 1,5 miljarder dollar i Lucid Motors, något som enligt företaget ska räcka fram till slutet av 2025. Denna senaste investering kommer efter att Ayar tidigare i år köpte konvertibla preferensaktier för ett värde av 1 miljard dollar. Denna gång har Ayar Third Investment beslutat att investera 750 miljoner dollar i preferensaktier och tillhandahålla en motsvarande kreditlinje.

Annonseringen av det offentliga erbjudandet har haft en negativ effekt på aktiekursen, som föll med 12 procent i efterhandeln på onsdag. Sammanfattningsvis har Lucids aktier sett en minskning med 22 procent hittills i år.